全球看热讯：今日无操作，持仓卧龙电驱12%（总仓位）持仓理由

今日无操作，持仓

卧龙电驱 12%（总仓位） 持仓理由业绩稳如老狗，且三季度有加速的趋势（一点点），随着卧龙采埃孚的产能释放，今年有望扭亏为盈，最重要的是，这票很便宜。

许继电气 15% 持仓理由下半年特高压建设迎来高潮，且许继三季度净利润加速，猜测是直流输电这块带来的贡献，而这也是公司利润率最高的部分。但目前价格不太便宜，计划越涨越减。

(资料图片仅供参考)

华明装备 10% 持仓理由上半年受俄乌战争影响出口疲软，但受益于风光电改造以及电网投资加速，国内业绩增速较快。下半年出口欧洲回暖，有望带来估值修复。但目前股性是真的很差。

力量钻石 14% 持仓理由培育钻石市场维持景气，利润率高，并且跌到谷底，做个反弹。

维海德 6% 持仓理由线上视频课设备龙头，高利润率，如果FY政策不宽松的话，利好。

新强联 10% 持仓理由今年风电装机不及预期，后续存在赶工的可能。新强联下跌太多，赌个反弹。

钒钛股份 4% 持仓理由液流电池可能会是未来大储能的一个重要方向，甚至成为主流。但目前不便宜，少买一些观察。

浪潮息 4% 持仓理由追创热点，但没选对股，鉴于其估值较低，再看看。

辉隆股份 2% 持仓理由追供销社热点，但似乎追错了股。

综上，目前仓位在8成，个股数量太多，需精减。这两周最大的失误是没有配置一支中药方面的票。

关键词： 最重要的是 华明装备 直流输电