硅料巨头的朋友圈！

上游多晶硅供应偏紧，价格一路上涨，以及光伏装机需求上升，加快了中下游企业上游企业“锁量”、“捆绑”的步伐，各大硅料巨头也建立了各自的“朋友圈”。

通威的朋友圈隆基、高景、云南宇泽、美科、双良、晶科、京运通、天合

(资料图)

从合作关系上看，通威2022年先后与隆基绿能、青海高景太阳能、云南宇泽、美科硅能源、双良节能、晶科能源达成了硅料供应协议。据计算，通威股份已与上述6家公司签署的合同总额达到3574亿元，未来5年将向上述6家公司提供144.22万吨多晶硅。

其中，通威股份与晶科能源签订的合同金额最高，为1033.56亿元，双方在供货上绑定的很深，关系很“铁”。当然，通威股份与隆基绿能、美科股份等其他 5家公签的合同都小，关系同样很靠。具体来看，隆基绿能（442亿）、青海高景（509亿）、云南泽宇（385亿）、美科硅能源（644.1亿）、双良硅材料（560亿）。

此外，通威与京运通建立了良好的合作关系。2021年11月，通威股份牵手京运通、晶科能源,增资30亿元加码硅片。2022年9月9日，京运通在投资者互动平台表示，我司目前在光伏产业链的硅料和硅片环节与通威保持良好的合作关系。

通威股份与天合光能关系同样甚笃。按照公告，双方于2020年11月合作投建的15GW拉棒和15GW切片项目已经投产。

协鑫的朋友圈隆基、晶澳、双良、上机、TCL中环、爱康

自2021年以来，协鑫集团已与隆基绿能、晶澳科技、双良节能、上机数控、TCL中环、爱康科技等签订供应协议，销售规模合计超过80万吨，订单总价值超过2000亿元。

特变的朋友圈晶科、双良

2022年以来，特变电工先后与双良节能、晶科能源达成了合同金额584.7亿元、1020.77亿元的多晶硅供货合同。可以看到，晶科与特变、通威两家公司“绑定”得比较深，签的合同总额都超过千亿元。这意味着这两家公司的硅料供应基本会满足生产需求，很难再与其他硅料商签下大单。

大全的朋友圈TCL中环、双良等

2022下半年，大全能源签单势头迅猛。近日，大全能源与某客户签订了供货14.88万吨，合同金额450亿元的合作协议。今年，大全能源已经先后签了7单，预计采购金额为3005亿元，可以说是“交友”甚广。不过，出于保护客户机密，大全能源发布的公告基本是以某客户的方式披露。所以，大全的朋友圈到底都有谁，并不详细。据公开的息显示，在7个“朋友”中，有2个已经披露，1个是TCL中环，另一个是双良节能。TCL中环与大全签的单子不小，达到1308.96亿元，创造了行业最大签单纪录。不过，TCL中环发公告称，这笔订单价值为600多个小目标。

东方希望的朋友圈双良节能

东方希望今年宣布了一项颇具雄心的扩产计划，规划的多晶硅产能达到50万吨。不过，在签单方面，东方希望现签单有限，2022年仅与双良节能签订了一份价值202.40亿元的合同。

青海丽豪的朋友圈正泰、爱旭、晶盛等

青海丽豪是硅料环节的一匹“黑马”，虽然现在5万吨多晶硅项目刚达产，预计年内产量至多1万吨。不过，这家多晶硅新贵势头很盛，被广泛誉为“光伏第一黑马”，“罕见的超级独角兽”等等，风头甚是无两。国资背景的青海丽豪的股东阵容也很豪，有盛航股份、大烨智能、晶盛机电、爱旭股份等上市公司，还包括南存辉的正泰集团。

南玻A的朋友圈天合光能、客户X、客户X

在多晶硅环节，主做玻璃的南玻A只能算是“小弟”，其多晶硅产能仅为9000吨，还不到1万吨，而且还在硅料大涨时进行了停车技改升级，今年上半年才复产。但这并不影响南玻A签订多晶硅长单，迄今已与3个客户签下了377.09亿元供货协议，其中最大的一笔来自天合光能，合同金额212.10亿元，采购规模7万吨。2022年6月，吴江南玻、东莞南玻还与隆基绿能签订光伏玻璃销售协议，预估合同金额65亿元。

按照南玻A现在还处于爬坡期的9000吨产能，现有产能根本无法满足供货需求。所以，南坡A计划募资28亿元建成5万吨高纯晶硅项目。2022年9月，青海南玻5万吨多晶硅项目已经开工。按照12个月的建设周期，估计要到2023年9月才投产。

硅料的客户主要是下游的硅片、电池片和组件企业，硅片环节的企业主要有隆基绿能、TCL中环、京运能、上机数控、双良节能，电池片领域有爱旭、美科股份、钧达股份，组件环节则有隆基、天合、晶澳、晶科、阿特斯、东方日升等。所以，多晶硅巨头的“朋友圈”无外乎这些中下游的龙头。

据公开披露的息，除了阿特斯之外，目前全球光伏组件CR5的4家均签订了价值不菲的硅料供应协议。在行业巨头纷纷锁量的情况下，阿特斯不可能无动于衷，也许其就是与大全、南玻A签约的某客户之一。（草根光伏）

关键词： 双良节能 合同金额 通威股份