世界快看点丨这个利好,没想到!
2022-12-05 21:41:41 |来源:赢家财富网
这几天,转股价下修越发让人看不懂了,大家认为有必要下修的却没有下修,没想到要下修的却突然下修了。
今天盘后,嵘泰转债公告董事会提议下修转股价,大大出乎市场的意料。首先,嵘泰转债刚刚发行4个月不到(今年8月10日发行),比上周刚刚提议下修的阿拉转债发行时间还要短(阿拉转债9个月)。第二,嵘泰转债当前转股价值89,当前价格129,即便一修到底,价格也不过130上下,也就说当前提议下修,不会对价格形成大的拉升。那么,下修转股价的目的可能只有一个想尽早完成强赎。虽然当前129的价格已经包含了下修到底的预期,但由于提议下修比较突然,出乎市场的意料,估计明天转债价格会有3-4元的高开。后续如果价格有所回落,可以择机买入博弈强赎。
(资料图片)
商络转债将于本周五(12月9日)上市,以当前近100的转股价值,再加上3.96亿的迷你发行规模,获利很可能超预期。具体开盘价8日收盘后预估。
明天(12月6日),会通转债(118028)发行。
发行条款
1.债券评级AA-,安徽合肥民营企业(评级较低)
2.发行规模8.3亿(规模较大)
3.票面利率0.3%,0.5%,1%,1.5%,2%,15%(含3%),共20.3%(利率尚可)
4.股价下调30~15~85%(中规中矩)
5.强制赎回30~15~130%(中规中矩)
6.有条件回售2~30~70%(中规中矩)
7.有无网下无
8.初始转股价9.33元/股
9.当前转股价值约101.72
10.网上申购代码718219
11.配售代码726219,每股配售1.844元可转债,300股或配售1手
12.中签率单账户顶格申购约中0.03签
13.上市价格约130(以当前市场情绪和转股价值预估)
正股质地
正股会通股份(688219),2020年上交所科创板上市,主要从事改性塑料的研发、生产和销售,主要应用于家电、汽车等领域,是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一,国内改性塑料领域的龙头企业之一。
值得注意的是,公司实际控制人是美的集团实控人何享健的女儿何倩嫦女士,所以美的集团及其下属公司是公司第一大客户,约占公司营收的近30%。
2021年营收49.01亿,同比增18.85%;净利润0.54亿,同比降70.34%。2022年前三季度营收37.7亿,同比增10.64%;净利润0.44亿,同比增3.45%。
存在的问题有应收账款规模较大,约11.7亿;客户集中度较高,前五大客户营收占比近40%,第一大客户美的集团占比近30%;资产负债率较高,约70%。
相关结论
倾力申购。当前转股价值较高。行业龙头。第29支科创板转债。背靠美的集团。
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