招商蛇口披露收购南油集团24%股权及招商前海实业2.89%股权方案

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12月16日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司披露了与招商局投资发展有限公司发行股份购买资产协议。

据悉，招商蛇口(001979)拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权并募集配套资金。

交易完成后，南油集团将成为上市公司的全资下属公司，上市公司对于招商前海实业的直接及间接持股比例将由83.10%增至85.99%，上市公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。

同时，招商蛇口拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，金额不超过本次向交易对方发行股份支付对价的100%。本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于存量涉房项目、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。其中，募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。

此外，经上市公司与交易对方协商，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为上市公司重组定价基准日前60个交易日的交易均价（结果保留至两位小数并向上取整），即15.06元/股。

观点新媒体还获悉，于同日，招商蛇口也披露了第三届董事会2022年第十二次临时会议决议公告，招商蛇口第三届董事会以通讯方式举行，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等。

值得注意的是，此次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于存量涉房项目、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。

其中，本次募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%，或者不超过本次募集配套资金总额的50%。

关键词： 上市公司 招商蛇口 流动资金