世界看点：宁德时代072023，分布式光储照耀独立的灵魂

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如果我和医生说，感冒影响了我的智商。医生一定会认为神经病走错了片场。医生应该没有耐心听我说，我对无症状的理解和专家出现了很大偏差，这让我对自己混乱的认知产生了质疑。

真相无可追寻时，我一度认为我能配的上的国家级项目只有检测。

人是悬挂在意义之网上的动物。即使智商下降了，我对电池的持续探索，仍然需要意义。否则这些工业化的方块或者圆柱和我有什么关系。

如果说，动力锂电池的存在，只是作为煤电的载体和能源套利的工具。那么储能电池作为光伏的神助攻，户用光伏的可靠配套，具备了终极的意义。

12月中旬美国人利用激光点火技术完成的可控核聚变进展，被证明是一个普通的研发进程。对我而言，我更强烈的感受到科技素养的紧迫性。只要没有人在可控核聚变领域出现颠覆性进展，光储技术仍然是科技领域最激动人心的技术之一。

即使因为政治、军事这些人类主观的原因，欧洲民众的基本取暖都成了问题，生活的意义退回到了温饱本身。我仍然可以相，人生无常，但太阳照常升起。无论手持权杖的人和紧握金币的人带走了什么，太阳就在那里，作为公共财富神圣不可侵犯。对太阳能量的吸收、转化和存储，可以穿越时空，陪伴我们获得光照、烤火取暖。摄入蔬菜和牛排的营养，间接摄入太阳的能量，可以支撑我们有症状但又满血复活的生命。做一个追光少年，不是一句文艺的口号，是我能想到的最浪漫又最硬核的一件事。阳光从窗外照进来，一定是要告诉我什么，像隆基说的那句话光有自己的思想。

如果几年之后，我对光储的理解，不像今天一样，被坊间的小作文忽悠的晕头转向，才算不负这个时代。


过去的两年，是原材料的大年。碳酸锂的价格从5万每吨，达到最高60万每吨，最大涨幅达到了12倍，体现了对整个产业链的巨大传导效应。

受碳酸锂价格飙涨的影响，2021年六氟磷酸锂的价格从10万每吨涨到60万每吨，又在2022年跌到24万元每吨；2021年电解液的价格从5万元每吨上涨到14万元每吨，又在2022年从14万每吨跌到7、8万元每吨。这种在一两年时间里出现的数倍涨幅和腰斩跌幅，为上市公司的业绩带来了巨大的振幅。耀眼市值之下，是微不足道的盈利，这是巨大的讽刺。我想，行业人士对原料价格高企的“轻视”，并不是不愿意面对原料扩产投资大、周期长的客观规律，和原材料供应紧平衡的客观现实。从业者深刻的明白，新型能源的发展之重，在于能源转化和储存的成本和效率之突破，而不是随着原材料的周期，做钟摆式的机械运动。强者有能力改变限制条件。

回看比亚迪的发展史，比亚迪在发展早期，就意识到了不能被锂资源、钴资源卡脖子的问题，才有了后来的刀片电池。比亚迪今天傲雪寒梅，来自十年前的远见卓识。站在今天的时点上，看中科院的胡勇胜先生在2020年提出的“钠离子电池，中国的机会”，是振聋发聩的，历史给了我们强大的启示。

诺贝尔文学奖获得者帕慕克在他的作品中说，
任何人在经历时，都不会知道自己正在经历一生中最幸福的时刻。2000年以来自由贸易和合作的黄金时代结束了，但我相2023年开始，是另一个幸福时代的开始硅料进入了下行周期；钠电池技术改变了资源的限制条件；新能源强制配储能，大储的独立市场地位确立，开始具备经济性；分布式光储在欧美国家从2～5%的渗透率继续前进；

宁德时代在50%的国内市占率背景下，三季报在建工程与固定资产的比值仍然在52%的高位，亿纬锂能和国轩高科的这一比例甚至达到了100%～120%；2022年前三季度动力电池排位赛，比亚迪反超了LG新能源，上跃至全球第二；鹏辉能源在消费电池耕耘了20年，2022年3季报，储能业务已经占到50%，户用光储占到储能业务的70%……

户用光储因为俄乌战争的触发，出现了加速，但户用光储本身，以家庭为单位，为能源自主买单，是不可阻挡的历史趋势。

2023年，分布式光储将照耀独立的灵魂，从物质到精神。重新审视我们熟视无睹的太阳，也是这个无声的冬季送给我的零价和无价的礼物。

关键词： 限制条件 国轩高科 亿纬锂能