天天观热点：成都中法生态园投发发行1亿美元高级债券，息票率6.5%，成都银行(601838.SH)提供SBLC

久期财经讯，成都中法生态园投资发展有限公司(简称“成都中法生态园投发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下

(资料图片仅供参考)

发行人成都中法生态园投资发展有限公司

SBLC提供人成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co.,Ltd.,简称“成都银行”，601838.SH)

类型固定利率、高级债券

发行规则Reg S

发行规模1亿美元

期限3年期

息票率6.5%

收益率6.5%

发行价格100

交割日2023年1月13日

到期日2026年1月13日

控制权变更回售100%

资金用途运营资本、项目融资

其他条款港交所上市;最小面额为20万

承销商交通银行、银河国际、中金香港、浙商银行香港分行、招银国际、银香港、国证券(香港)、华夏银行香港分行、工银国际、鑫元证券、金期盈证券(香港)、澳门国际银行、东方证券(香港)、淘金者证券(香港)、国泰君安证券(香港)

ISINXS2570494000

关键词： 成都银行 项目融资 银河国际