天天动态:??【天风电新】特斯拉-中国megapack供应链梳理 1、 为什么要在中国设工厂?
2023-04-09 22:45:20 |来源:赢家财富网
(资料图)
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我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和,23年1月官网交付期排到了24Q4,今晚看,排到了25Q1。看中的主要是中国【物美价廉的供应链】。
这点也可间接打消市场对储能进入美国市场的担忧(IRA的担忧减弱)。
2、对产业链的拉动如何?
1)目前单个megapack的容量是3.9MWh,也就是说中国40GWh对应1万套产能。目前megapack两个价格,【单次采购不到5套4.5rmb/wh,对应产值1800亿rmb;如果5套+采购单价为3.4rmb/wh,对应产值1360亿rmb。】
2)供应链电池单价假设1元/Wh,则对应400亿rmb,目前【唯一供应商是宁德时代】,我们预计宁德今年收入4000亿,则T光储能单一工厂的弹性为10%。逆变器单价也高,但目前自产,结构件供应商【铭利达】,配套价值量不详(墨西哥确定配套,中国工厂在洽谈中)。
三花热管理(水冷板以及膨胀阀等)单个价值2w,按照1万套配套算对应2亿rmb,预计今年三花收入268亿,弹性7.5%。
旭升目前供powerwall(户储),今年规划5e收入,产品为储能壳体总成、防撞梁总成、电池包总成等,但认为湖州工厂年底进设备,后期大概率配套上海T的megapack。
拓普水泵和另一个件(还不能透露),对应单套价值量3k,则产值0.3亿(今年收入220亿,弹性不算大)。
3)中期空间展望最早讲40GWh产能规划的供应商反馈中期规划6万套,则对应240GWh,则供应链配套弹性打开。
2、另外一则传言则是有人反馈三期只落地了储能,没有车,musk也没来中国,重大利空;我们的看法【三期=100w车+40GWh储】,储的落地也配套了产品megapack;车产能规划落地需要等车型配套,【盲盒要一个一个拆才有意思。】
观点看好TSL产品周期(不光是车mq、cyber等),更重要的是这么多年终于有新东西了,储能、机器人都会新产品周期打开空间,继续重点推荐tsl产业链。
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