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英伟达数据中心业务创历史新高——早盘消息汇总2023年5月26号 热资讯

【行业消息】


(资料图片仅供参考)

1.十四部门联手:进一步深化电信基础设施共建共享

2.IGBT供货仍吃紧、主流IDM厂一路看好长期需求

3.国家水网建设规划纲要印发、这些公司多次参与国家水利工程建设

4.广东将适度超前建设氢气储运加基础设施、这两家产业公司望迎来发展机遇

5.特发信息:子公司400G光模块已在国内外出货

6.智微智能:专为机器人打造的AMR-TGU专用整机可满足机器视觉等领域应用需求

7.美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.11%报32764.65点,录得连续第五日下跌,标普500指数涨0.88%报4151.28点,纳指涨1.71%报12698.09点。

【新股申购】

西山科技:申购代码787576,申购价格135.80元,发行市盈率109.28倍,公司主营手术动力装置。

【机会参考】

1、TOPCon电池出货占比或将实现翻倍增长,这一核心辅材市场空间迎大幅度提升

TOPCon电池具有更高理论转换效率,目前头部企业量产效率已经达到25%,已经超过PERC电池理论转换效率。由于TOPCon电池经济性更强,一体化组件龙头企业及专业化电池企业纷纷快速扩产,并有望于2023年实现出货量快速增长。

TOPCon正反面都需要使用TOPCon银浆,相较于Perc正面使用正面银浆,市场空间迎来较大幅度提升。国联证券测算,2022-2024年全球银浆需求量有望分别达4789/6151/7443吨,对应市场空间分别为221/264/323亿元,CAGR达19.35%。

A股上市公司中,聚和材料(688503)产品布局主要有P型单晶PERC正面银浆、TOPCon电池用银浆、HJT电池细栅银浆、HJT电池主栅银浆等,已批量供货多家客户,且产能充足。帝尔激光(300776)激光转印技术在节约银浆、提升效率、减少碎片率方面具有明显优势。

2、英伟达数据中心业务创历史新高,公司正“显著”增加相关产品供应

英伟达公布了第一财季财报,报告显示,英伟达第一财季营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元。按业务部门划分,英伟达第一财季数据中心业务营收为42.8亿美元,创下公司历史上的新纪录。

英伟达表示,随着市场对人工智能的兴趣激增,公司正在“显著”增加与其数据中心业务相关的产品供应。申港证券指出,2022年我国光芯片市场规模约为17.19亿美元,CAGR为14.93%,随着光通信系统的快速发展,未来将有望带动光芯片行业实现大幅度增长。

A股上市公司中,光迅科技(002281)是光器件产业链产品覆盖面最全的公司之一,拥有从芯片到器件、模板到子系统的全系列产品。仕佳光子(688313)建立了光无源和光有源芯片IDM全流程业务体系,掌握了控制和提升良率的方法,积累了多项光芯片产业化相关技术。


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