环球关注：苹果MR重燃头显赛道 京东方、杉杉股份等产业龙头积极布局

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近日，苹果在2023年全球开发者大会（WWDC23）上发布旗下首款MR（混合现实）头显产品——Apple Vision Pro，引起全球市场关注。全球新型显示材料龙头杉杉股份（600884.SH）表示，正积极布局AR/VR产品显示用偏光片的研发生产。

成本占比较高的光机模组是VR/AR设备绕不开的主要议题，而显示屏部分是成本最高的部件，占据了头显成本的一半。苹果MR显示屏由一个外屏和两个内屏组成，其中，外屏采用了来自LG的异形柔性屏AMOLED，而内屏则来自索尼，为1.3寸硅基OLED。据苹果官方介绍，Vision Pro搭载两块Micro OLED屏幕，具备2300万像素，单眼分辨率达到4K，大幅提升显示效果，具备广色域和HDR。

目前全球从事开发、生产Micro OLED的厂商较少，海外主要包括日本索尼、韩国LG、美国eMagin等。国内方面，Micro OLED主要玩家包括京东方、视涯科技、TCL、奥雷德、观宇科技、国兆光电、清越科技等。从商业化进程来看，京东方二期产线预计24年1月建成，年设计产能523万片；TCL子公司华星光电8英寸产线在建，达产后每年可供应62.4万台XR设备；清越科技将使用IPO募投资金扩建Micro OLED产能。

CINNO Research 资深分析师周华表示，XR消费市场中，VR拥有相对较为成熟的技术和细分市场，构成了当前市场的主体。2022年VR产品出货量为950万台，到2026年有望成长至当前的4.5倍。2022年AR产品出货量仅为50万台左右，占比仅4%，但随着消费市场逐渐开发和技术成熟，到2026年全球出货量有望成长至1,390万，成为XR另一增长支柱。

据悉，全球新型显示材料龙头杉杉股份目前已掌握相关专利技术，公司将根据市场需求加快推进相关产品量产。杉杉股份旗下杉金光电总裁朱志勇表示，苹果MR要到2024年才能上市，后续市场培育还要3~5年，在这个阶段存在的主要是技术跟产品开发的跟进门槛。“我们之前通过服务AR、VR企业，在相关领域已经有所布局，未来有望跟进苹果（供应链）。”

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