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环球关注:“宁王”归来!新能源暴涨,中国电池企业最大利空因素消失

今天创业板罕见大涨3.44%,引爆市场情绪;而创业板暴涨,主要得益于新能源;新能源暴涨,引爆点是宁德时代、国轩高科和亿纬锂能这三家公司。


(资料图片仅供参考)

先说国轩高科。

根据天风证券的消息,在经历了长达数月的“国家安全审查”之后,拜登政府允许中国电池公司——国轩高科推进在密歇根州建设工厂。

敲重点,美国政府允许中国电池公司赴美建厂!

再说宁德时代。

国轩高科被允许建厂的消息传出后,资本市场自然而然的会联想,既然国轩高科被允许了,那么宁德时代与福特的工厂是不是也应该获得通过。果不其然,午后开盘,根据中泰电新的消息,宁德-福特项目已开工,按照此前透露的息看,授权费为12%。

注意,这两个消息足以打消此前市场的悲观预期。这样一来的话,意味着中国电池公司的出海疑问被打消了。而此前市场的预期是,中国电池企业海外布局会严重受挫,只能继续窝里横“打价格战”,因为盈利能力、市场前景都会大幅下滑。

还有利好消息的是亿纬锂能。

昨天晚上,亿纬锂能发布公告,与一家美国公司签订10GWh的储能电池供货订单。什么概念呢?2022年,亿纬锂能在储能电池的市场份额排名全球第三,但其实出货量也只有10WGh。也就是说,这次新签的订单相当于去年全年之和。

除此之外,还有一个非常重要的事情,那就是欧洲议会通过了欧盟《可持续电池法》。这部电池法最大的意义在于,没有对中国企业做出歧视性规定。注意,只要没有歧视性规定,对我们来说就是最大的利好。

……

第一,小米在印度被罚50亿元后续。最新的消息是,印度前两天拉着小米、OV等手机厂商开了个会,提出了这么几个要求。第一,印度业务必须印资控股;第二,关键职务必须任命印度高管;第三,供应链必须是指定印度制造商,分销商必须是印度企业;第四,产品逐步达成全由印度出口。一句话,就差说明抢了。

第二,李想发消息称,L系列是我们的Mac,纯电才是我们的iPhone。李想最近在网上很活跃,也爆出了很多干货和深度思考的内容,有人说理想飘了,但不管怎么说,熬过了理想ONE停产的阵痛期后,如今的理想已经成为了让BBA紧张的存在。按照李想的说法,纯电才是理想的iphone,言外之意是现在的L系列还不算啥,年底的纯电才是王炸,我们期待吧。

第三,百济神州大跌14%,消息称美国药企状告其侵权。对此,百济神州的回应是,“我们将在适当的时候对该诉讼作出应对,并开展积极的辩护。”再看吧,这个回应多少有些底气不足。

第四,何小鹏明年三季度到2025年底,小鹏汽车会进入超高速正循环。用何小鹏的话说,从今年三季度开始,公司进入微弱的正循环;从明年三季度到25年底,进入正循环的加速度。不过,怎么理解“正循环”这个词,何小鹏没有展开。但是,小鹏有三点跟理想比较一致,第一是学习,第二是调整组织结构,第三是认错,愿赌服输。至少,从G6的订单数和最近几个交易日的股价走势来看,小鹏也在经历类似理想ONE停产那样的阵痛期。

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