世界微动态丨朦胧的预期最美好

经过假期的研究 我决定后面不在持有佰维存储了，倒不是不看好存储周期 ，反倒是我认为存储周期一定会有。理由有以下几点

(资料图片)

1长江存储也在亏钱 ，现在搞存储的厂商都在亏钱，这种情况不会一直持续。

2面板行业，有京东方的加入 面板周期也没有持续下行啊。

3ai VR 东数西算等会带来存储的需求 ，虽然ai现在对hbm的需求更是肉眼可见的，但是服务器啥的不可能不用硬盘啊。东数西算在国内还只是个概念，国内的各大厂商资本开支在这方面很少，在这方面国外做的比国内好太多了，但是数据中心国内也一定会搞起来。

在以往的存储景气周期的时候模组厂商涨的最好，那是因为模组厂商就是玩供应链和库存的。这一点可以查看相关公司的调研和财报。佰维存储和江波龙都是做模组的，但是江波龙的财报更好，美光审查对江波龙属于一点点利空，还有江波龙市值本身就大，百维在年初的时候市场更小，所以拉升容易许多。

后面不在买百维存储是买那种更有朦胧预期的公司万润科技。

1截至2023年4月，大基金二期500亿+180亿先后两次巨额增资长存，以及2023年5月21日国jia网ban宣布对美光zhi裁，基本上相当于官方宣布目前中微的国产替代设备的验证效果非常良好，未来长存扩产基本没有任何问题。

2万润科技和长江存储有相同的大股东，存储产品研发速度很快 ，半年就出产品，是不是里面有高人操作？

3因为长江存储的加入 未来存储周期可能不像以往那种很高很低的周期 ，毕竟供应量在增加。所以选择万润这种0到1的提升可能预期更好一些。

4虽然万润现在还没有产线 没有放量，甚至产品都不知道有没有验证通过，但是朦胧的预期更美好、

有一点疑问，有万润的加入那长存的致钛该何去何从？长存也搞模组 万润也搞模组？还是万润和其他厂商一样只是来分一口烫而已？

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