崂山科创发行11亿人民币高级债券，息票率4.8%，青岛银行(03866.HK)提供SBLC

久期财经讯，青岛崂山科技创新发展集团有限公司(简称“崂山科创”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

(资料图片仅供参考)

条款如下

发行人Chuang Zhi Rong Tong International Investment (BVI) Co., Limited

维好协议提供方青岛崂山科技创新发展集团有限公司

备用用证提供方青岛银行股份有限公司(BANK OF QINGDAO CO., LTD,简称“青岛银行”，03866.HK，002948.SH)

类型固定利率、高级增债券

发行规则Reg S

发行规模11亿人民币

最终指导价4.8%

息票率4.8%

收益率4.8%

发行价格100

交割日2023年6月28日

到期日2026年6月28日

控制权变更回售100%

资金用途项目建设和补充营运资金

其他条款澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币；英国法

独家全球协调人东方证券（香港）

联席牵头经办人和联席账簿管理人浦发银行香港分行(B&D)、银（香港）、浙商银行香港分行、民银资本

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

ISINXS2644224938

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