年内首次！6台核电项目通过核准，总投资额或破千亿！产业链龙头梳理

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据央视新闻报道，7月31日，国常会决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。

据悉，这是今年首批通过核准的新核电项目。山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目分别隶属于华能集团、中广核集团和中核集团，三个项目各获批建设两台机组。

中建投表示，2022年我国核电装机占比总能源装机2.2%，处于较低水平。近年来有明显恢复态势，今年预期向好，上半年主要发电企业电源工程完成核电投资359亿元，同比增长56%，基于短期和长期的需要，产业链有望提速。

开源证券近日指出，核电设备景气上行，四代核电东风渐至。该机构梳理了相关受益标的如下，（1）渗透率有望持续提升品类及环节四代核电、核燃料运输、密封件、冷却塔等科新机电（新燃料运输容器+气冷堆热气导管），佳电股份（气冷堆主氦风机），中密控股（密封件），海鸥股份（冷却塔），中国核电（核电运营）；（2）格局稳定，受益新批机组数量提升及乏燃料增量环节阀门、吊篮、压力容器等海陆重工（核电吊篮筒体），中核科技（阀门），江苏神通（阀门），兰石重装（核级压力容器），大西洋（核级焊材）。

日前，中泰证券曾发布研报称，核电建设有望带动产业链上游核燃料运输、中游核电机组、后端乏燃料处理设备需求。由于核电设备制造企业需具备相应级别的核安全资质，对企业技术要求、流程控制要求高，构成行业的高壁垒，竞争格局相对稳定。推荐核工业智能装备龙头公司景业智能(688290.SH)；建议关注核电各环节已有布局且获得一定市占率的头部企业科新机电(300092.SZ)（燃料运输容器龙头）、江苏神通(002438.SZ)（核级阀门龙头）、中核科技(000777.SZ)（中核体系内阀门老牌龙头）、兰石重装(603169.SH)（核电产业链均有布局）、应流股份(603308.SH)（核级锻件龙头）。

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