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山西证券给予振华风光增持评级


(相关资料图)

山西证券股份有限公司骆志伟,李通近期对振华风光进行研究并发布了研究报告《营收高速增长,大力推进新产品布局》,本报告对振华风光给出增持评级,当前股价为97.3元。

振华风光(688439)  事件描述  振华风光公司发布2023年半年报。2023年上半年公司营业收入为6.47亿元,同比增长61.61%;归母净利润为2.57亿元,同比上升54.33%;扣非后归母净利润为2.52亿元,同比上升52.49%;负债合计6.17亿元,同比减少24.87%;货币资金21.59亿元,同比增长699.88%;应收账款8.67亿元,同比增长81.75%;存货6.80亿元,同比增长55.11%。  事件点评  营收高速增长。公司积极发挥核心产品竞争优势,大力推进技术创新和新产品布局,实现产品销量快速增长。报告期内,公司根据市场需求,积极布局MCU、存储器、抗辐照电路、时钟管理电路、射频微波电路等新产品的研发,新增可供货产品50余款,部分产品已形成小批量供货,产品广泛应用于海、陆、空、天、网等多个领域,满足高可靠要求。  持续加大研发投入,加快产品迭代升级,培育新增长点。2023年上半年公司研发费用同比增长124.89%,公司持续加大研发投入,研发团队规模进一步扩大,同时项目研制进度加快,投入的验证材料、流片费、试验验证费等同比增加。  投资建议  预计公司2023-2025年EPS分别为2.17\3.25\5.04,对应公司8月28日收盘价92.07元,2023-2025年PE分别为42.5\28.3\18.3,维持“增持-A”评级。  风险提示  下游需求增长不及预期;募投项目进展不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国金证券杨晨研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达95.63%,其预测2023年度归属净利润为盈利4.9亿,根据现价换算的预测PE为39.97。

最新盈利预测明细如下

该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级5家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为124.54。

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