基础化工行业专题研究Q3持仓配置小幅下降 行业龙头受到持续...
2022-11-10 08:02:30 |来源:赢家财富网
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事件
根据披露规则,公募基金十大重仓股票息应于每季度结束后15 天内完成披露,2022Q3 公募基金十大重仓股已经完全披露,本文分析主要基于化工行业(基础化工、石油石化)十大重仓股情况进行。
(资料图片)
板块持仓变动
基础化工板块方面,2020Q1 以来公募基金对基础化工股票整体配置比例持续回升,2022Q3 公募基金所持基础化工股市值占重仓持股配置比例为3.41%,环比-0.06pcts,同期基础化工股票于A 股中市值占比为4.25%,环比-0.11pcts。
石油化工板块方面,2020 Q3 以来公募基金石油化工股票整体配置比例提升趋势明显,在经历21Q4 的小幅回落后,22 年逐步回升。2022Q3 公募基金所持石油化工股市值占其重仓持股配置比例为1.02%,环比+0.04pcts,同期石油化工股票于A 股中市值占比为3.94%,环比+1.17pcts。
申万行业化工股被持数量(公募基金重仓股)方面,基础化工股自2019Q4以来呈上升趋势,2022 年升至高位,Q3 基础化工股基金持仓股数为140支,环比+2 支;石油化工股同期有18 支股票有基金持仓,环比基本保持稳定。结合22Q3 基础化工板块基金行业配置情况(图1),与22 年Q2 的持股数量下降、持股市值占比上升的状态相比,Q3 在持股市值占比下降的同时持股数量上升,表明机构持仓相对分散。
个股变动分析
我们将所有重仓股各基金持股市值加总后排序,得到2022Q3 所研究基金的前50 位重仓股,万华化学、华鲁恒升、广汇能源、荣盛石化、石英股份位居前5 位,其中广汇能源取代盐湖股份进入前五。
从重仓持股市值前50 股的子行业分布看,22 年前三季度农化行业配置的公司数目较多,且逐季度增加,Q3 季度共配置12 家上市公司,占比24%,环比增加1 家,较一季度增加3 家;其次是石油化工及其他化学制品行业,Q3 季度分别配置8/5 家,占比分别16%/10%,各环比增加1 家。
化工行业持有基金数量前50 的重仓股中万华化学、广汇能源、中国海油、华鲁恒升、石英股份位居前五位,与二季度相同。
2022 年Q3 化工行业各基金持股股数排名前50 的重仓股中,广汇能源、远兴能源、荣盛石化、华鲁恒升、中国海油位居前5 位,中国海油取代盐湖股份进入前五。
市场偏好分析行业龙头及百亿以上市值股仍受到青睐我们发现,2022Q3 行业龙头及百亿以上市值股仍受到青睐。500 亿以上股票(共6 支)的持股市值占化工股前50 名持股总市值的48.3%,环比+18.21pcts;300 亿以上市值股票的持股市值占重仓化工股前50 名持股总市值的比例为75.2%,环比+17.7pcts。从重仓化工股的基金产品数量来看,2022Q3 持有万华化学的基金产品数量最多,达到222 支,较2022Q2 增加35 支;其他被基金产品持有较多的股票分别为广汇能源(135/1927,环比+40 支)、中国海油(134/1927,环比+45 支)、华鲁恒升(117/1927,环比+28 支)和石英股份(90/1927,环比-8 支)。
风险提示地缘政治冲突风险;原油价格大幅波动风险;新冠疫情导致需求不及预期风险;安全环保风险
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