世界简讯:电力板块上涨逻辑是什么?(附股)
2022-12-29 08:52:12 |来源:赢家财富网
电力板块有很强的中长期逻辑,听疯牛道来
(资料图片)
第一,硅料硅片和电池片大幅降价,带来下游装机需求的爆发,以及电站的收益率和毛利率提升。今年国内光伏集中式电站装机预计30-40GW,明年至少100GW以上。通威电池片降价20%,组件端价格有望快速降至1.8元/W以下,下游装机需求有望在明年春节后爆发。另外今年风电装机预计仅30GW,明年至少60-80GW,也是翻倍的增量;
从毛利率看,由于风光资产都是免费的,新能源电站装机并网之后的成本仅有折旧和人工成本,所以毛利率普遍在50-60%以上,甚至部分项目能达到70%以上,光伏上中游降价20%,风机大型化之后,下游电站毛利率有望进一步抬升;
第二,电力价格看涨,根据上面的广东和江苏的2023年度电力市场年度交易结果显示,均较煤电价格和2022年价格有较大上浮,成本端持续下降,销售端上网电价上浮,看涨强烈,那么电站收益率和毛利率有望进一步提升;
第三,明年电力需求有望增长8-10%。根据统计数据,电力需求增速普遍高于GDP增速,随着防疫政策的进一步放开,明年经济有望在春节之后全面回暖,用电需求有望在二季度后迎来高峰用电。
因此,电力板块有较强的的中长期逻辑,今日午后指数持续跳水,但电力板块仍然强势,未来可继续重点关注电力板块。
电力板块相关个股一览
国家电网明星电力(水电)、西昌电力、涪陵电力
国家电投吉电股份(风电光伏火电)、晋控电力(火电)、上海电力(火电、绿电)
三峡集团长江电力(全球最大水电运营商)、三峡能源(风电第二)、湖北能源、三峡水利
中国南方电网南网储能
中国华能集团华能国际(全球最大火电运营商)、内蒙华电(火电)、华能水电
中国大唐集团大唐发电(火电)、桂冠电力、华银电力
中国华电集团华电能源(火电)、华电国际(火电)、黔源电力(水电)、金山股份(火电)
国家能源集团龙源电力(全球最大风电运营商)、国电电力(火电)、长源电力
中国节能环保集团太阳能、节能风电
中国核电集团中国核电
中国铝业集团银星能源(光伏)
中国广核集团中国广核
地方国资委旗下
中闽能源(风电、福建)、福能股份(福建)
闽东电力(福建宁德)、甘肃电投(甘肃)
粤电力A(广东)、金开新能(天津)
立新能源(新疆)、天富能源(新疆兵团)
浙能电力(浙江)、皖能电力(安徽)
桂东电力(广西)、川能动力(四川)
川投能源(四川)、广安爱众(四川广安)
建投能源(河北)、申能股份(上海)
江苏新能(江苏)、京能电力(北京)
乐山电力(四川乐山)、江苏国(江苏)
豫能控股(火电、河南)、广州发展(广州)
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