红星美凯龙股权生变厦门建发拟63亿买老股 阿里债转股

雷递网 乐天 1月15日

(相关资料图)

红星美凯龙（股票代码为“01528”）日前发布公告，称董事会已获车建兴知会，车建兴、红星美凯龙控股及厦门建发于2023年1月13日（交易时段后）订立框架协议。

据此，红星美凯龙控股已同意出售而厦门建发已同意购买销售股份，代价不超过63亿元及由专业评估师评估并由主管国有资产监督管理部门批准的销售股份的价值（以较低者为准）。

建议收购完成后，厦门建发将于1,304,242,436股股份中持有权益，占截至本公告日起红星美凯龙已发行总股本约29.95%。

于2019年5月14日，红星美凯龙的控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（红星美凯龙控股）完成非公开发行可交换公司债券（第一期）（「可交换债券」），金额为43.59亿元，已由阿里巴巴全额认购。可交换债券可交换为公司在上海证券交易所上市的已缴足A股。

自2022年7月5日起，尚未交换可交换债券的本金金额为41.09亿元（「尚未交换可交换债券」），及尚未交换可交换债券的换股价为每股A股10.59元。

现红星美凯龙的董事会收到红星美凯龙控股的通知，根据可交换债券的条款，红星美凯龙控股已召开股东大会，决议将尚未交换可交换债券的换股价格从每股A股10.59元改为每股A股8.44元，将于2023年1月18日起生效。

红星美凯龙控股于2023年1月13日发出了《红星美凯龙控股集团有限公司关于召开「19红01EB」2023年度第一次债券持有人会议的通知》，提请本期债券持有人会议审议《关于变更换股股数部分条款约定的议案》等议案。若相关议案获得通过，在不违反相关法律法规及红星美凯龙控股需履行的承诺的前提下，尚未交换可交换债券下可交换的A股最高数目将为248,220,000股A股。

阿里巴巴网络技术亦出具一份意向函，表示其拟在适用法律及法规以及可交换债券的条款允许的范围内，按交换价格每股A股8.44元行使尚未交换可交换债券下的换股权，以获得248,220,000股公司的A股。

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