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播报:光伏2023在三个“变”与一个“不变”中 寻找确定性!

农历春节前,隆基绿能、晶澳科技两大巨头接连宣布451亿、400亿元的扩产计划,按下了光伏2023扩产潮的启动键,在变与不变中寻找确定性再次成为光伏2023的主旋律。

变,是光伏行业永恒的题。市随时变,时随势变,穷则思变,变则通。光伏是战略新兴产业,一个“变”的主线贯穿行业发展始终。光伏2023的第一个“变”,就是市场形势发生了颠覆性变化。


(资料图片)

过去的2022年,硅料、硅片、电池片、组件全产业链环节的扩产,已经使原本相关环节供应“紧平衡”的格局发生了扭转。举例来说,硅料、硅片环节的产能扩张和释放都很充分。这意味着2021年、2022年因供应紧张而引发的全产业涨价行情恐难延续,反而市场更多担忧的应当是供应饱和,甚至可能过剩对市场价格的冲击。

光伏2023的第二个“变”是电池片技术在变。本质上而言,光伏是技术驱动型产业,它顶替煤电跻身市场增量主体,核心动能就是技术变革带动了行业的降本增效。过去10年间,我国光伏发电成本下降90%以上,这是推动行业不断纵深向前的根本路径。如今,随着扩产和全球商品产业链趋于正常化,光伏将再回技术驱动行业高质量增长轨道。

目前,PERC电池转换率已经达到极值,向上拓展空间十分有限,经过全行业的创新努力,TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿电池技术的高转换率获得了充分认证,逐步成为新一代电池技术的主流选择。新进场的头部厂商、跨界玩家正在加快技术迭代的步伐,有的厂商通过对PERC实施技改切换到TOPCon赛道,也有厂商不惜斥巨资抢滩竞争相对小的HJT领域,有厂商在专注IBC、ABC技术路线,还有厂商加大对钙钛矿电池技术的渗透。电池、组件市场由过去PERC一统天下的状态,转为TOPCon、HJT、IBC等多种技术角力的格局,这或是光伏2023最大的一个变化。

光伏2023的第三个“变”,是市场竞争格局的“势变”。无论是上游的硅料,中游的硅片、电池片,还是下游的组件,直至终端的电站投资,都因大量跨界玩家的进入而出现了明显的“势变”。

多晶硅环节,通威股份、协鑫集团、特变电工、大全能源和东方希望集团“多晶硅五霸”主导市场的格局,正因丽豪半导体、宝丰集团的介入,天合光能、阿特斯、东方日升谋局上游而形势微妙。

硅片环节,高景太阳能、上机数控、京运通、双良节能等厂商大举扩产,或将悄悄蚕食单晶双雄——隆基绿能和TCL中环的市场份额,而一向稳健的隆基绿能计划增加100GW硅片产能,或是扩产潮下巩固行业地位的无耐之举。不扩产就要被反超,倒不如奋起反击。

电池片环节,金阳新能源、钧达股份、润阳股份,还有隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、一道新能等组件厂商的产业链延伸,也令电池片市场的竞争更加充分,通威股份和爱旭股份面临竞争加剧也在谋变。

光伏组件环节,抱上三峡资本等产业资本大腿的一道新能已经成为新势力,在2022年组件出货中跻身前十,排名第八,把环晟光伏、亿晶光电、协鑫集成、海泰新能、赛拉弗、尚德电力、中来股份、阳光能源都甩了在身后,众口烁金,积毁销骨,成为光伏组件“新一线”。

其实,真正能搅动组件市场一池春水的,并不是一道新能,而可能是“真一线”——通威太阳能。在媒体排出的2022年组件出货排行榜中,2022年刚宣布进军组件的通威太阳能已跻身Top10之列。目前,通威拥有13GW组件产能,到2023年底将形成80GW组件产能,总体组件规划产能为100GW。需要注意的是,通威是一家技术实力雄厚,执行力坚决,管理效率极高的企业。近日,通威盐城25GW组件项目已经开工。一旦这个项目投产,其组件产能就会超过阿特斯进入全球组件CR5之列。

更重要的是,通威还拥有硅料、电池片成本优势,进入光伏组件领域将具备隆基绿能、天合光能等组件厂商暂时没有成本优势。2022年9月,通威中标华润电力组件招标,引发晶澳科技、天合光能等组件股在二级市场“发抖”或可能正出于此因。

总体上看,2023年光伏垂直一体化浪潮下,多晶硅、硅片、电池片和组件等各个环节都会发生幅度或大或小的变化,市场格局或微调,或是重塑已然在路上。

浅析了光伏2023的三个“变”,在看一下光伏2023的“不变”。

光伏2023的一个“不变”,是政策向好趋势“不变”。2023年是“十四五规划”落实的关键之年,也是实施30.60双碳目标第三年。在此背景下,预计国家、地方对光伏产业的政策支持将维持稳中向好态势,政策利好的支持力度、节奏非但不会有任何改变,还有可能不断加码的可能,这一“不变”是整个行业的一大利好。

在政策支持力度“不变”情况下,光伏2023的确定性就是装机量再上新台阶有保障。

1月16日,国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据。2022年全年,光伏新增装机8741万千瓦,同比增长60.3%。截至2022年12月底,全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。

一年新增装机87.41GW,创出了2017年来的历史新高。这或是双碳战略背景下,光伏装机市场爆发前的一道“开胃菜”。叠加光伏全产业链价格下调,经济和社会活动全面放开,2023光伏装机刷新历史新高势成定局。现在,市场普遍预计,2023年我国光伏新增装机将超出100GW,有望达到140GW。

百舸争流千帆竞,借海扬帆奋者先。隆基绿能、晶澳科技年初的扩产计划,一石激起千层浪,引发更多的光伏企业在变与不变的主旋律下寻找行业的确定性,企业自身的确定性。然而,变与不变的节奏和尺度并不那么好把握和拿捏,这将会成为其他企业迎考的一大难题。

不管怎么说,光伏2023已经来了,全新的机遇来了,全新的挑战也来了!达尔文进化论下,强者、弱者共存共荣的情形是不存在的,强者也不会一家永独大,弱者一样也有咸身翻身的机会,光伏2023注定会因扩产、行业洗牌,市场格局重塑而更加斑斓多彩!(草根光伏)

关键词: 通威股份 同比增长 全产业链

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