继续看好光通等数字板块

(资料图片)

以下这篇文章里有我这二十几年的很多股市经验，可以抽空看看，也许对你有点小参考。
1、周末我把整个股市的板块都梳理了一次，整体感觉来说，如果说找今年下半年业绩有《确定性增长》的板块， 那么光通讯等数字经济的《基础建设板块》，依然是少数能确定的行业，其它绝大部分行业都有点不确定。 你说食品饮料板块下半年业绩能确定增长吗？ 难说； 你说地产，券商、保险、有色、煤炭、化工、工程机械下半年能确定增长吗？ 也难说； 新能源汽车呢？ 经过前几年高速增长后，今年也不是很好能说清了； 光伏也比较难以确定， 但高速发展期肯定已经过了，未来是四平八稳发展阶段了； 芯片成品行业呢？ 可能涉及汽车芯片成品的能增长，其它手机芯片、台式电脑芯片行业也说不清。 涉及“自动化生产线数字化改造”所需要的芯片成品行业呢？ 在国家数字化战略下，在人力资源成本越来越贵，从工厂减费增加效率的背景看，可能涉及生产线自动化改造所需芯片成品细分行业业绩应该能增长，但这块行业的芯片，股市上就从没有细分过，很难具体找出哪家芯片公司是做自动化数字改造的（我这样的老股民都找不到哪家芯片公司是这个行业）， 所以这点也不去研究了。 军工行业呢？ 也难说今年会增长什么， 因为前几年很多军工行业业绩已经增长不小了，如主要做航天军工电子元件的航天电器等，你指望在前几年已经大增基础上，今年再增幅不错有点难了。 机器人板块呢？ 这个行业今年和未来几年肯定能增长，但具体我也找不到好的个股来，不是市盈率极高，就是业绩目前还亏损或者微利，业绩亏损和几分钱微利的股我个人都不敢碰， 埃斯顿和汇川技术是机器人行业的两个典型代表，埃斯顿目前200倍市盈率我敢碰吗？ 汇川技术的确好，但这几年已经涨了 7倍且总股本26亿，超过13亿总股本的我个人一般都不敢买。 银行板块呢？ 在今年经济恢复的情况下，业绩肯定能增长一些，这个板块我去年底和今年初已经预测过，说银行板块尤其几个大银行今年应该能涨 20%--30%， 以建设银行为例，它最近几月已经涨了30%，达到了我当初的预计，那么这个板块今年未来是横盘还是继续涨，我也说不清了。达到我预测预期后，我也就不再去关注了。
2、 旅游行业呢？ 今年业绩大幅增长肯定没任何问题，但旅游因为只能看今年一年较过去三年的恢复性增长，对明年2024年业绩就不好说了，就可能和今年业绩持平了。 在只能预期今年业绩肯定增长，但不能想象明年2024年业绩继续能增长的情况下， 大机构们是很难大规模介入做一个票一两年的中线的（偶尔短炒一下可能） 。 因此以上这个逻辑，也是你我散户如果想选择中线股票来持有，一个极其极其重要的选股逻辑！！！ 就是说选中线票，一定不能只考虑今年业绩是否能增长，一定要考虑明年业绩是否能继续增长，这才能符合大机构们的选股思路，这样我们散户选出的中线持有股才能大概率涨。 没有明年业绩预期只有今年业绩预期的票，是不符合大机构们的思路的，这点也是我们散户容易犯的错误，绝大部分你我散户都想今年业绩肯定大幅增长呀，为什么我买的股涨了一点就不涨呢 ？ 以后这点选股中要切记！切记！
3、 梳理完一圈，目前我只能找出光通等数字经济的基础建设板块今年业绩肯定能增长，明年和后年来说，都依然能继续增长。 这就是为什么机构们还是盯着光通板块不放的真正原因，就这是剑桥科技，中际旭创等光通龙头股，虽然调整了一些但在涨幅巨大情况下依然调整不多的真正原因。 我私下感觉剑桥科技，中际旭创，新易盛，联特科技等光通讯股票，今年依然不排除创历史新高的可能。 但这四只票即使创历史新高，我也绝对不会去买的，因为短期涨幅太大了，凭什么去买呀？ 风险我还是要考虑的！ 这四只票可能还会创历史新高但我个人绝对不会去买的原因就是 不仅因为他们涨幅过大，而且股价比较贵，最低的今天都58元。 股价贵到没有朋友，也是为什么贵州茅台2021年2月份在那段时间激情性上涨到2565元后，最近这两年业绩依然保持不错增长，但股价不仅不涨反而大跌下来的真正原因，因为涨到没有朋友没有散户来接盘了，则你业绩即使每年再增长50%甚至80%，股价都难以上涨的真正逻辑； 这也是为什么阳光电源，亿纬锂能，比亚迪，宁德时代最近一年业绩继续保持爆增长，但股价却大跌的真正原因， 因为它们当时股价涨到非常贵已经没有朋友了。 中国大量散户喜欢10元---25元以内的股，机构们也喜欢这个范围股价的股票，这样买进后，可以做到三四十元或者四五十元然后出货，基本上能找到你我这样的散户朋友来出货， 但中国股市的股票股价一旦上60元了就需要当心了，已经股价太贵已经很难找朋友了。这点也需要切记！ 以上两个切记，是我这个老股民总结了二十几年的经验。
4、 光通等数字经济的基础建设行业，是数字经济社会、人工智能社会要发展的基础中的基础，在目前世界各国都开始大规模准备进入数字国家，抢夺人工智能先机的情况下，欧美以及我国都在大规模投入光通等基础建设。 这就使得光通等数字基建板块，不仅具有了今年下半年业绩增长的确定性，也简单能想到明年和后年业绩增长的确定性， 就像三四年前的锂电和光伏板块一样。 所以这也是这四年，新能源锂电池板块和光伏板块，板块都平均涨了七八倍的逻辑所在， 里面涨8倍以上的多如牛毛， 龙头亿纬锂能三年涨了 27倍，锦浪科技更是不到三年涨了40倍。 目前光通板块大部分才长了一倍或者一倍不到，但光通板块的未来二三年想象力来说，肯定是不亚于你前几年的锂电和光伏板块的，或者至少应该和三四年前这两个板块的想象力半斤八两差不多。 这就是为什么最近这个板块大跌下来，我昨天博客依然《坚定看好数字板块》，认为很多第一轮调整完，能在第二轮上涨中继续历史新高的原因。
5、 我国从今年二月份开始，战略提出把数字经济作为未来经济发展的引擎，加上ChatGPT等人工智能全球火爆也是从今年二月份才开始的， 给我国的一些大公司和管理层们一些反应时间， 那么 我预计今年四五月开始到下半年，我国很多大型公司， 数据运营单位，东数西算项目等会大量上马光通设备， 明年2024年光通系统的采购量可能比今年大很多，后年也会继续加大。 连续三年大规模采购后，2026年可能采购量会降低。 那么理论上来说，光通产业链板块的业绩今年下半年会开始突增，明年业绩会大规模爆发，后年业绩会进入最后加速阶段，2026年会开始逐步降低（也不一定完全降低）。 剑桥科技的一季度业绩爆增，也能说明一些这个行业的征兆， 因为剑桥科技国外销售额占了83%，国内很少，那么它一季度业绩暴增，一定是国外销售大增引起的，但我国国内来说，去年12月初开始全.国病情，今年一月份也是，二月中旬才开始恢复，三月份才慢慢走回正规。 相当于去年十二月份，今年一二月份光通设备的大量采购，生产运营等都受到较重影响，所以造成以国内销售为主的光通厂家，业绩看见增长不多或者没有增加。 但随着我们病情的完全解除，从三月份开始尤其四月份，各方面完全恢复正常，则国内光通产业链运营都开始加速，半年报大家会看见这些厂家的业绩开始突增，三季度和今年四季度，我预计它们业绩肯定会大增的， 不我们可以年底来回头看。
6、 但最近人工智能行业的后端，应用端的很多公司股票上涨，我个人是持怀疑态度的，因为逻辑上说不过去。 你蓝色光标也好，科大讯飞，三六零、昆仑万维，万兴科技也好，这些 人工智能的后部应用端，是不可能在今年半年报和三季度报表里看见业绩增长的； 人家光通产业链厂家，今年半年报和三季度业绩就马上能体现出业绩增长。 而且今年第四季度这些人工智能应用端能否见效我都怀疑。 因此今年之内要想国内人工智能《应用端》出业绩，有点勉为其难了。 即使某家公司应用端模型做的不错，试用也可以，慢慢用户增加，之后见到实打实的业绩大幅增长，恐怕都要明年半年报去了。 但现在才今年五月份呀，提前一年开始炒作 ？ 恐怕有些不合理吧， 时间成本对我们散户和机构们来说都划不来。 因此我不建议参与人工智能应用端的最近炒作， 小心至少未来八九个月没有盈利还被套。
7、 目前阶段我看好光通讯和光刻机两个产业链的板块，并不看好芯片成品公司，这点最近一两个月已经说了很多次了，光通产业链是因为前面说的二月份开始我国数字经济作为战略引擎和人工智能全球火爆，会造成我国大量公司，运营商开始建设数字经济所依赖的光通等基础设施。光刻机是我国必须在三五年内拿下的科技攻关项目，所以光刻机产业链的公司也可以开始关注，不过这方面公司要么像市盈率极高，要么研发项目还在进展中，出业绩还不能马上体现，所以光刻机产业链的公司好股极少。 光通板块里如果不找剑桥科技，中际旭创，新易盛等涨幅过大的标的股， 那么华工科技，光迅科技，太辰光等可能是可以观察的标的公司； 数字经济里面要用到的计算机服务器公司如中科曙光、中兴通讯，紫光股份等如果再跌一些，也是不错的观察标的。 深科技，长江通，启明星辰等公司是否行，我也在观察中。
不过以上大部分公司都是我在观察的标的，很多具有不确定性， 也不希望网友参与其中。

关键词：