惠云钛业面向公众发行惠云转债超182万张，占本次发行总量的37.19%

2022年11月23日，惠云钛业(300891.SZ)公告，公司本次向不特定对象发行4.9亿元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于2022年11月23日(T日)结束。现将本次惠云转债发行申购结果公告如下

一、总体情况

惠云转债本次发行4.9亿元(共计490万张)，发行价格为每张100元。

(相关资料图)

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年11月23日(T日)。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下

1、向原A股股东优先配售结果

原股东优先配售的惠云转债总计为3,077,489张，即307,748,900.00元，占本次发行总量的62.81%。

2、网上向社会公众投资者发行结果

本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的惠云转债总计为1,822,510张，即182,251,000.00元，占本次发行总量的37.19%，网上中签率为0.0017122918%。

根据深交所提供的网上申购息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为106,436,875,630张，配号总数为10,643,687,563个，起讫号码为000000000001-010643687563。

发行人与保荐机构(主承销商)将在2022年11月24日(T+1日)组织摇号抽签仪式，摇号中签号码将于2022年11月25日(T+2日)在巨潮资讯网上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购10张(即1,000元)惠云转债。

（来源:界面AI）

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关键词： 优先配售 社会公众 发行公告