【天天时快讯】【新股指南】山外山(688410)血液净化设备,定价偏高,存在破发风险
2022-12-17 17:47:46 |来源:赢家财富网
【资料图】
估值是一切投资决策的灵魂。
公司背景
公司形成血液净化全产业链布局,旨在逐步实现血液净化设备的进口替代,降低国民医疗卫生的支出成本。
估值分析
总股本1.45亿,发行价32.3元,发行估值46.84亿元。
理论估值
模型说明请见《DCF股票估值模型实战》。
2022年年报业绩预告,公司业绩预增,预测业绩净利润约4239万元~6358万元,增长117.68%~226.50%;业绩增幅相当客观,公司给出的业绩变动原因主要原因为行业发展情况良好,下游客户需求旺盛,带动血液净化设备及耗材销售增长,且随着连锁透析中心满床率的提高,透析服务收入增加所致。可能也有疫情的影响,公立医院透析服务不能正常保障导致需求外溢到连锁透析中心。随着政策的变化,这部分需求可能又会回流到公立医院。
发行估值对应未来5年复合增长率约为68%,这个定价已经相当于个别半导体硬科技新股上市价,对于医疗设备公司而言可能偏高。今年业绩预告虽然超高,但同时也意味着这样的增长率不可持续。存在破发风险。
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