微动态丨通用自动化。1)控制层目前我国PLC市场尤其中大
2023-02-12 10:35:25 |来源:赢家财富网
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通用自动化。1)控制层目前我国PLC市场尤其中大型PLC市场中,以德国西门子等欧日系品牌占据主导;疫情为国产品牌切入下游客户供应链提供良机;FA市场中新兴行业崛起,对高端中型PLC需求提升;中小型PLC界限逐渐模糊;CODESYS平台为国产品牌提供了便捷的途径,预计国产品牌有望凭借快速服务相应以及个性化定制能力,深入客户产品工艺层技术需求,形成客户粘性,提升市场渗透率。建议重点关注汇川技术、捷电气、禾川科技等。2)驱动层在我国伺服市场中,国产品牌凭借供应链优势、高性价比解决方案,在锂电、光伏等新能源行业上持续发力,已经占据一部分市场份额,预计未来凭借本土化服务、高性价比、工艺定制化等优势,渗透率有望进一步提升,同时内资品牌竞争可能加剧。建议关注汇川技术、禾川科技、捷电气、埃斯顿、雷赛智能等。3)传感层我国机器视觉行业在泛自动化行业中增速靠前。目前随着新兴行业对降本增效的迫切需要,国产品牌高性价比降低工业企业投资回报期,机器视觉企业算法不断丰富,算力不断提升;预计机器视觉渗透率有望提升,同时国产化进程有望加速。建议关注凌云光、奥普特等。4)FA零部件零部件是自动化设备制造业的重要配套产业,通用行业自动化需求提升叠加新兴行业对非标零部件需求的增加,一站式采购模式大势所趋。建议关注怡合达。
机器人。1)工业机器人目前我国劳动力成本不断攀升而劳动人口数量持续减少;伴随工程师红利显现,国产品牌崛起降低了工业机器人应用成本和门槛;在后疫情时代,传统制造业企业提升自动化率的意愿将明显加强,先进制造业快速发展进一步给国产品牌带来机遇。我们认为,工业机器人应用场景以“机器替人”为主,具备“可选工业品”属性,在制造业复苏过程中更具备弹性。建议关注埃斯顿、汇川技术、埃夫特、拓斯达、新时达等。2)人形机器人Tesla、小米人形机器人推出,拉开产业化序幕;国内厂商经过长期技术积累,有望借助成本优势快速切入制造环节,零部件国产化趋势有望加速。建议关注绿的谐波、汇川技术、双环传动、鸣志电器等。
检验检测。我国检验检测市场2014-2021年间CAGR达14%,增长属性优异且增速波动小。在市场化竞争及政策驱动下,行业正朝集约化、市场化方向发展,规模以上机构市占率持续提升。我们认为检测行业下游众多且行业增速差异较大,建议从两个方向关注检验检测企业,一类从下游需求高速增长的新兴行业来看,主要包含新能源车、国防军工、半导体、其他新技术检测等;对应检测业务根据性质划分多对应物理类检测,对企业在新行业前瞻性布局能力及实验室产能扩产和兑现节奏管理能力要求更高。建议关注苏试试验、华依科技、测标准、广电计量、国缆检测、思科瑞、西测测试等。
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