世界微头条丨从竞争优势谈我的长线股1

(资料图片仅供参考)

任何上市公司在市场竞争中是否具有自身独特优势，是市场给予这个公司估值高低的主要因数，因为竞争优势将决定它能拿下的较大市场份额，从而保证业绩不断快速增长。这也是长线牛股的必须具备的特点。

今天从这个方面说一说微导纳米吧，也简单粗略估算一下目标位置，从而给以后操作一个指导。不足之处，大家指正

一在光伏行业技术领先，公司在光伏行业的地位已经确立，光伏行业白热化的竞争，最终回归到产品本身的竞争，更低的成本，更高的转换效率，ALD镀膜的质量优势是对光伏电池原工艺的降维打击，即刻确立了它的地位和八成以上的市场占有率。而公司TOPCON整线交付能力和不断进步的工艺，在TOPCON投资爆发的节点上，微导接单量将超乎大家的想象。可以大概预测今年接单在70到80亿，2024年肯定超过100亿；

由于钙钛矿还在0到1的阶段，而且钙钛矿对镀膜设备的要求和需求量更大，微导也已经有参与并交付钙钛矿相关产品，但是还不知道爆发的时点，暂时不说了。

二半导体行业快速放量，2022年半导体设备发货2亿左右，今年一季度已经签单2亿多。公司股东大会上也透露自己的ALD技术领先于国内其他竞争对手，以ALD产品为扩散点，公司目标是做平台型设备公司，产品将逐步扩散到ALD镀膜设备的上下游各个环节。参考拓荆，北方，以及行业镀膜设备需求空间，微导的设备在客户生产质量数据上完全达到国际水平，半导体行业的业务爆发在即，预计今年签单超10亿，2024年签单量达到30亿甚至更高。

三从签单速度上预测，所有业务一起，今年100亿左右，考虑到公司今年产能扩张计划完成（新建车间，人员扩招…），交货周期缩短的话，今年预计完成交付30到40亿，2024年交付80亿，2025年交付就超过100亿。我们只看最近两到三年，再远的事就是臆测了。营收达到百亿，结合其他同类厂家利润率，我们按照15%净利润计算，每股收益在3.3，由于公司增长的速度快，所在行业好，估值给予60到80不算高，股价在200到250，情绪到了的话，300是可以看到。由于炒股是对未来的预期，一般会提前半年到一年左右到达估值区间。所以明年微导看到200，今年看到100，今年中报出来，只要签单继续一季度的速度。三季度就看到100。

总之，微导纳米的未来大有可期，妥妥一个10倍股的好胚子，当然，股价能涨到多少，跟整个市场环境，行业发展状况等这些外部因数都有关系。

我对自己持股的计划，100前不卖。严密跟踪公司和行业息，没有异常的话，继续上调清仓目标。

微导纳米，会超出大部分人的想象！一家之言，据此操作，盈亏自负。

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